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钢铁行业:需求不振 钢价矿价齐跌

国内钢市:本周钢市全线下跌。建材市场上,螺纹钢跌117元/吨,现价为4770元/吨,跌幅达2.39%,是三月份到现在最大周跌幅;高线现价4887元/吨,跌幅2.27%。板材方面跌幅较小,热轧和中板分别下跌了1.03%和1.30%,冷轧微跌0.12%至5573元/吨。

  本周钢市下降幅度超出我们预期,几大钢企也开始大幅下调螺纹钢价格,而板材跌幅较小,这也符合我们之前“长强板弱”难以维持的判断。

  库存:本周国内市场库存继续上升。螺纹钢库存上升1.59%至576.89万吨,创近四个月新高,线材库存上升3.03%。板材市场上,板材市场上只有中板库存下降,热轧和冷轧仍在上升当中。但板材库存上升幅度较建材少,这也验证了我们长材不强的观点。

  原材料:本周国内铁矿石价格继续下跌。迁安矿精粉跌90元/吨,周五收在1405元/吨,澳大利亚PB粉与63.5%印度粉矿均下跌20元/吨。伴随价格下跌,铁矿石库存连续三周下降,预示未来需求减少。本周国际航运指数再次大幅上涨,BDI从1814点上升至1920点,涨幅达5.84%,BCI涨幅高达 10.87%,海运费成本压力仍存。

  长城观点:我们认为本周钢价下跌主要原因有二。一是需求远低于之前预期,所谓“金九银十”的旺季并没出现,预计后市需求依然有限。二是外围大宗商品价格恐慌性下跌,NYMEX原油价格跌破80美元/桶,COMEX黄金一周跌了9.46%,经济衰退担忧加剧使得钢市也难以摆脱下跌命运。8月份全球64 个主要产钢国和地区粗钢产量为1.246 亿吨,同比增长9.8%,环比下降2.3%,是今年除2月份的最低产量。铁矿石价格连续下跌,高成本将稍有缓解,钢价失去支撑也将下跌,预计钢市将开始震荡下降的格局。

  本周钢协推出了铁矿石价格指数,将从10月份开始按周发布,铁矿石价格指数的推出可以科学的、合理的反应铁矿石市场价格变化情况,增强我国在铁矿石定价中的话语权,但是,目前中国官方指数并未得到国外贸易商的肯定,现在仍然得参照普氏指数。目前国际通用指数普氏指数其数据来源包括电话问询等方式,向矿方、钢厂及交易商采集数据,其中来自交易商的报价占比较多,对国际矿业巨头更加有利。所以我们认为在短期内,中国铁矿石指数并不能真正使得国内钢企摆脱高成本。


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